時隔三年半之后,上證指數在今年9月26日回到2000點,漲幅歸零。而天相統計顯示,開放式主動偏股基金在此期間取得了18.83%的正回報,特別是其中16只基金取得了50%以上的正回報。
9月26日,上證指數盤中跌破2000點大關,收盤報2004.17點,三年半之前的2009年2月2日,上證指數收盤突破2000點大關,收盤報2011.68點,隨后一直在2000點以上運行直到今年的9月26日。
天相投顧統計顯示,從2009年2月3日到今年9月26日,281只開放式主動投資偏股基金的規模加權平均凈值增長為18.83%,明顯超越上證指數。
不過,一位基金分析師表示,考慮到中小板指數和中證500指數在此期間分別上漲29.74%和29.2%,更能代表全市場表現的巨潮1000指數在此期間的上漲幅度也達到18.54%,因此,這些開放式主動偏股基金實際上只是略微戰勝全市場表現。
值得注意的是,部分基金業績表現十分出色。天相投顧統計顯示,16只開放式主動偏股基金在滬指漲幅歸零的情況下,獲得了50%以上的收益率水平,占統計基金總數的5.7%。
華夏和嘉實兩大基金公司在績優基金方面表現最為突出。華夏大盤和華夏策略兩只基金占據了前兩名,收益率分別為88.85%和83.93%,也是僅有的兩只收益率超過80%的基金。
嘉實基金公司則是在數量上明顯領先,旗下4只基金的業績超過50%,全部在50%到60%之間,嘉實增長、嘉實服務、嘉實策略和嘉實優質4只基金在滬指漲幅歸零的情況下分別獲得58.19%、55.56%、54.24%和53.14%的正回報。
其他10只業績超過50%的基金被10家基金公司分享,每家基金公司均有一只基金表現特別優異。華商盛世、諾安配置和廣發核心3只基金名列開放式主動偏股基金在此期間業績的第三到第五名,業績分別為71.7%、62%和58.69%,新華成長、中銀中國、建信核心、景順增長貳號、東方精選、交銀成長和農銀成長的業績也超過50%。
另據統計,281只開放式主動偏股基金中有237只取得了正回報,占比為84.34%,另外44只基金的收益率為負。