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財(cái)經(jīng)>中國(guó)經(jīng)濟(jì)
A股底部仍需等待
2011-08-23 09:19:00      來(lái)源:信息時(shí)報(bào)

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全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化,中國(guó)經(jīng)濟(jì)也難以獨(dú)善其身,中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速,通脹壓力緩減。如果政策繼續(xù)從緊,那么調(diào)控效應(yīng)和外部沖擊疊加可能造成中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。我們認(rèn)為,隨著8月份后通脹見(jiàn)頂回落,以及外匯占款趨降的情況下,加息和提準(zhǔn)將凍結(jié),利率和數(shù)量政策或?qū)⒙杂蟹潘桑泿耪邔⑦M(jìn)入觀察期。

7月流動(dòng)性進(jìn)一步回落,信貸增速、M1和M2相比上月均為回落,非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)存款減少。7月熱錢(qián)呈現(xiàn)凈流出,主要受美國(guó)和全球減速風(fēng)險(xiǎn)上升,資金撤出風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)隨著美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)的放緩,未來(lái)一段時(shí)熱錢(qián)也可能會(huì)再度出現(xiàn)凈流出。我們認(rèn)為,流動(dòng)性整體狀況依然維持偏緊格局,目前通脹尚未出現(xiàn)趨勢(shì)性下跌,下半年政策放松的余地有限,未來(lái)流動(dòng)性相對(duì)上半年可能有所好轉(zhuǎn),但出現(xiàn)流動(dòng)性大幅增長(zhǎng)可能性也很小,預(yù)計(jì)下半年流動(dòng)性改善有限,難以支撐估值顯著回升。

總體來(lái)看,總需求放緩引起企業(yè)盈利擔(dān)憂,我們更傾向于認(rèn)為估值維持低位與企業(yè)盈利溫和下行,股指將維持振蕩探底的走勢(shì)。投資策略上,個(gè)股配置宜選擇偏防御、低估值的銀行和地產(chǎn)板塊,還有盈利增長(zhǎng)確定的食品飲料,以及受益黃金價(jià)格上漲的黃金股。

(來(lái)源:信息時(shí)報(bào) 編輯:柳洪杰)


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