通源石油公布的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬向張國桉、蔣芙蓉夫婦合計發(fā)行不超過15,585,283股股份購買其合計持有的華程石油100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的定價為不超過1.67億元。交易對方張國桉是公司控股股東和實際控制人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

此次交易是上市公司實施對安德森有限合伙企業(yè)的海外收購的一部分。安德森有限合伙企業(yè)給予購買意向方實施收購的時間（即協(xié)議簽署時間至交割時間）較短，若上市公司直接進(jìn)行收購將觸發(fā)重大資產(chǎn)重組，難以保證按時完成收購。為把握商機，上市公司控股股東張國桉及其配偶蔣芙蓉決定協(xié)助上市公司實施本次海外收購。

張國桉、蔣芙蓉夫婦通過其全資子公司華程石油的美國全資子公司華程增服向通源油服增資2,490萬美元，同時上市公司通過其美國全資子公司TPI向通源油服增資1,660萬美元，增資完成后，華程增服和TPI分別持有通源油服60%和40%的股權(quán)。隨后由通源油服作為平臺實施對安德森有限合伙企業(yè)的收購。

為避免繳納當(dāng)?shù)馗甙旱馁Y產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅，安德森有限合伙企業(yè)先設(shè)立安德森服務(wù)公司，并以企業(yè)重組的形式將其擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)注入安德森服務(wù)公司，安德森服務(wù)公司成為本次海外收購的標(biāo)的資產(chǎn)。交易雙方確定的安德森服務(wù)公司100%股權(quán)的價格約7697.6萬美元。

通過一系列操作，通源油服將持有安德森控股公司67.5%的股權(quán)，安德森有限合伙企業(yè)持有安德森控股公司32.5%的股權(quán)，安德森控股公司將持有安德森服務(wù)公司100%的股權(quán)。至此，張國桉及其配偶蔣芙蓉與上市公司對安德森有限合伙企業(yè)的聯(lián)合收購?fù)瓿伞?/p>

在聯(lián)合收購?fù)瓿珊螅缮鲜泄鞠驈垏瘛⑹Y芙蓉夫婦發(fā)行股份購買其持有的華程石油100%的股權(quán)。上市公司借此完全實現(xiàn)對安德森服務(wù)公司的控股收購。

安德森有限合伙企業(yè)設(shè)立于2010年2月，總部位于美國得克薩斯州阿爾巴尼，企業(yè)的主營業(yè)務(wù)是為油氣行業(yè)提供套管井電纜解決方案，具體業(yè)務(wù)包括射孔、測井以及其他相關(guān)電纜服務(wù)，其中射孔服務(wù)收入占其營業(yè)總收入的75%左右。目前企業(yè)的水平井泵送射孔電纜服務(wù)技術(shù)已經(jīng)位于世界領(lǐng)先水平。