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金融時報:中國牛市的瘋狂股民
[ 2007-05-11 10:04 ]

中國日報網環球在線消息:當前牛市和熱播劇《越獄》(Prison Break)上演的是同一個游戲。

主人公scholfield為營救被構陷死刑的哥哥而主動入獄;2005下半年開始的本輪大牛市是百年一遇的機會,對股市有期許的人不可能不入場。Scholfield必須在死刑期到來之前將哥哥帶出監獄;股市里所有人都面臨一樣的問題:在每個市場都有的、一定會不定期到來的熊市到來之前,你怎么把你的本金乃至賺到的錢從股市里拿出來?

看看你周圍,那么多“囚徒”在越獄,你選擇做目標清晰的scholfield,還是瘋狂的精神病人Haywire?你選擇做熟悉監獄構造的結構工程師,還是衰老得逃不動的養貓老人?

前兩天,基于對股市再現“5.19”行情的恐慌,我試圖勸服一位聽消息炒短線的朋友回避那些不靠譜的消息,此君回我一條短信:“超過百分之五十命中率的消息我都炒,牛市里時間就是金錢啊!惟一擔心的就是恐慌性拋盤時被踩死。”

這個說法非常經典,我敢擔保,現在還在股市里面折騰的短線客,絕大多數有這種想法,他們像《越獄》里的黑幫老大Abruzzi一樣,強悍、投機,每天盤算著怎樣跟著莊家scholfield逃出去。

發短信這位“Abruzzi”,學金融、做銀行,大學里就開始炒股,會看圖形,會分析基本面。他選擇這條路徑當然是有一定道理的。事實上,他的盈利模式類似于賭輪盤,最終是個賠率問題。

另外一位朋友跟“Abruzzi”正好相反。其嚴謹態度和專業程度跟Scholfield有得一拼。他是個“老鳥”,第一代股民,證券相關行業從業者,曾經小本起家賺過上千萬,在上一波牛市崩盤的時候幾乎賠盡,痛定思痛后,他成了堅決的風險厭惡者。

“我是巴菲特的擁躉。”他挑股票,一定要充分了解公司質地,計算要精確到自己能夠根據盈利預期算出價格空間,并且要預先考慮到所有可能想到風險。他的方式是“在安全邊際之下追求高收益率”。

去年,他在萬科見底的時候,堅決看好,全倉殺入,到現在一直重倉持有。去年萬科漲幅是400倍,今年至少再翻一倍,這兩年他大概能獲得8倍的收益率。而“Abruzzi”去年收益是1倍多,今年到4月接近翻倍。

身邊有不少“老鳥”朋友,經歷過1999年“5.19”行情之后的四年熊市,把風險控制放在投資原則的第一條。4月份股指接連創出歷史新高以后,他們開始減倉。“我嗅到了調整的味道。”他們說。現在正拼命往股市里沖的,恰恰是那些今年才進場的新股民。

我也經常遇到這類“菜鳥”朋友向我打聽股市消息,他們不關心P/E,不知道高送轉股怎么送轉,不知道“整體上市”哪些增厚盈利哪些并無利好,但這不妨礙他們“聽消息”買股票。他們敢“跟莊”進杭蕭鋼構,卻不敢進已經有業績預增公告的弛宏鋅鍺、中信證券,很多人的理由是:“這個股票價格太高了”。

在深圳那幫鼓吹“價值投資”的私募基金眼里,今年進場的散戶是這一波擊鼓傳花游戲的天然“接棒”者。他們已經錯過了低位建倉期,又喜歡追漲殺跌,在2007年“震蕩行情”中能否獲得理想收益不好說。

股市是個殘酷的生態圈,強者吃肉,次強者喝湯,弱者買單。不管做哪種“囚徒”,請一定學會從牛市里“越獄”的本事。(來源:金融時報 編輯:陳凡)


 

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